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CPI继续下行,消费股的通胀投资逻辑还在吗?

2018-06-02 06:0358南京网编辑:58nj.com人气:


CPI继续下行,消费股的通胀投资逻辑还在吗? 可以说,14年、15年、16年,上市猪企过了非常好的三年,这也进一步刺激了它们扩产能,去抢占散养户退出的空白。我们来看17年的数据:

温氏:17年养猪业立项规模1326万头,新开工猪场规模726万头,竣工猪场规模502万头。17年销售肉猪1904.17万头,同比增长11.18%。

牧原:2017年销售生猪723.74万头,同比增长132.42%,占全国总出栏量1.05%,2016年占比为0.45%。

正邦:2017年出栏量342万头,同比增长51%。

这种产能扩张下,猪价跌跌不休就不难理解了,这跟过往猪周期走入下跌通道是一个道理。那整个行业进入亏损了,随之而来的是减产能吗?

我们看上市生猪养殖公司18年的展望:

温氏:计划年度新增开工产能607万头,竣工产能563万头。

牧原:2018年计划出栏生猪1100万头到1300万头,同比2016年增幅在50%以上。

正邦:2018年计划出栏量达到550到650万头,增幅在60%以上。

再看前4个月龙头企业温氏的出栏量:

(来源:δ֪)

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